Dầu hàng hoá hình ống nước (OCTG) Dự báo ngành và phân tích cơ hội tiềm năng của 2023

Tóm tắt điều hành

Hàng hóa hình ống của đất nước dầu mỏ (OCTG) ngành công nghiệp không thể thiếu đối với ngành dầu khí, bao gồm một loạt các sản phẩm như vỏ, ống, và ống khoan dùng trong khoan và khai thác dầu khí. Khi bối cảnh năng lượng toàn cầu phát triển, thị trường OCTG phải đối mặt với cả thách thức và cơ hội do những tiến bộ công nghệ thúc đẩy, sự thay đổi địa chính trị, và cân nhắc về môi trường. Báo cáo này cung cấp dự báo và phân tích chi tiết về ngành OCTG thông qua 2023, nêu bật các trình điều khiển thị trường chính, thử thách, phân đoạn, và các khu vực tăng trưởng tiềm năng.

Tổng quan thị trường

Quy mô và tăng trưởng thị trường

Thị trường OCTG toàn cầu được dự đoán sẽ tăng trưởng đáng kể, được thúc đẩy bởi các hoạt động thăm dò và sản xuất ngày càng tăng, đặc biệt là các nguồn tài nguyên độc đáo như khí đá phiến và dầu chặt. Theo báo cáo của ngành, quy mô thị trường OCTG được định giá vào khoảng $50 tỷ trong 2020 và dự kiến ​​sẽ đạt $60 tỷ bởi 2023, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 20%.

Trình điều khiển thị trường chính

1. Nhu cầu năng lượng toàn cầu gia tăng:
   • Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nhu cầu năng lượng toàn cầu tăng ổn định, đặc biệt là ở các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc và Ấn Độ. Nhu cầu tăng vọt này đòi hỏi phải mở rộng hoạt động thăm dò dầu khí, thúc đẩy nhu cầu về OCTG.
   • Mức tiêu thụ năng lượng dự kiến ​​sẽ tăng theo 1.3% hàng năm, với nhiên liệu hóa thạch vẫn là một phần quan trọng trong hỗn hợp năng lượng.
2. Tiến bộ công nghệ:
   • Những đổi mới trong công nghệ khoan, chẳng hạn như khoan ngang và bẻ gãy thủy lực, đã cách mạng hóa việc khai thác dầu khí từ các nguồn tài nguyên độc đáo. Những công nghệ này yêu cầu OCTG chất lượng cao để đảm bảo hiệu quả vận hành và an toàn.
   • Phục hồi dầu tăng cường (EOR) kỹ thuật và sự phát triển của hàng hóa hình ống thông minh có cảm biến nhúng để theo dõi thời gian thực dự kiến ​​sẽ thúc đẩy hơn nữa nhu cầu về các sản phẩm OCTG tiên tiến.
3. Tăng cường đầu tư thăm dò và sản xuất:
   • Các công ty dầu khí lớn đang tăng cường đầu tư vào thăm dò và sản xuất (E&P) các hoạt động, đặc biệt là trong các dự án ngoài khơi và nước sâu. Vịnh Mexico, Bra-xin, và Tây Phi là những khu vực đáng chú ý có triển vọng đầu tư đáng kể.
   • Theo Năng lượng Rystad, đầu tư thượng nguồn toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng thêm 8% hàng năm, đạt X nghìn tỷ đô la vào 2023.
4. Ổn định địa chính trị và hỗ trợ pháp lý:
   • Sự ổn định chính trị và các khung pháp lý hỗ trợ ở các khu vực sản xuất dầu quan trọng đã nâng cao sức hấp dẫn của E&hoạt động P, do đó thúc đẩy nhu cầu về OCTG.
   • Ví dụ:, Mỹ. các chính sách của chính phủ nhằm đạt được sự độc lập về năng lượng đã thúc đẩy các hoạt động khoan trong nước, mang lại lợi ích cho thị trường OCTG.

Thách thức thị trường

1. Giá dầu biến động:
   • Biến động giá dầu tạo ra sự không chắc chắn trong các quyết định đầu tư và sản xuất, ảnh hưởng đến nhu cầu về OCTG. Sự biến động giá dầu xảy ra trong đại dịch COVID-19 đã làm nổi bật tính nhạy cảm của thị trường trước các cú sốc bên ngoài..
   • Giá dầu thô Brent dự kiến ​​sẽ dao động trong khoảng $80 và $90 mỗi thùng thông qua 2023, với những gián đoạn tiềm ẩn ảnh hưởng đến động lực thị trường.
2. Các quy định về môi trường và chuyển đổi sang năng lượng tái tạo:
   • Các quy định về môi trường ngày càng nghiêm ngặt và sự chuyển đổi toàn cầu sang các nguồn năng lượng tái tạo đặt ra những thách thức lâu dài cho thị trường OCTG. Các chính sách nhằm giảm lượng khí thải carbon và thúc đẩy năng lượng tái tạo có thể hạn chế đầu tư vào các dự án dầu khí mới.
   • Thỏa thuận Xanh của Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ. tái gia nhập Thỏa thuận Paris là những ví dụ về sự thay đổi quy định tác động đến ngành công nghiệp hydrocarbon truyền thống.
3. Sự gián đoạn chuỗi cung ứng:
   • Tác động liên tục của sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, trở nên trầm trọng hơn bởi đại dịch COVID-19, ảnh hưởng đến sự sẵn có và chi phí của nguyên liệu thô và thành phẩm OCTG. Căng thẳng thương mại và thách thức hậu cần càng góp phần gây bất ổn chuỗi cung ứng.
   • Chi phí thép, vật liệu chính cho OCTG, đã chứng kiến ​​những biến động đáng kể, ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và chiến lược giá cả.

Phân khúc thị trường

Theo loại sản phẩm

1. Vỏ bọc:
   • Vỏ bọc được sử dụng để lót lỗ khoan giếng, cung cấp tính toàn vẹn về cấu trúc và ngăn ngừa ô nhiễm từ các thành tạo xung quanh. Nó được phân loại thành vỏ dây dẫn, vỏ bề mặt, vỏ trung gian, và vỏ sản xuất, mỗi phục vụ chức năng cụ thể.
   • Nhu cầu về ống chống được thúc đẩy bởi số lượng giếng khoan mới và sự phức tạp của hoạt động khoan.
2. Ống:
   • Ống vận chuyển dầu và khí từ giếng lên bề mặt. Nó phải chịu được áp lực cao và môi trường ăn mòn, thường yêu cầu lớp phủ và vật liệu chuyên dụng.
   • Thị trường ống được phân thành ống tiêu chuẩn và ống cuộn, với các ứng dụng trong cả giếng thông thường và giếng thông thường.
3. Ống OCTG:
   • Ống khoan rất quan trọng trong quá trình khoan, truyền mô-men xoắn tới mũi khoan và tuần hoàn dung dịch khoan. Chúng phải bền để chịu được áp lực cơ học của hoạt động khoan và các điều kiện khắc nghiệt của hố khoan.
   • Nhu cầu ống khoan có mối liên hệ chặt chẽ với mức độ hoạt động khoan và số lượng giàn khoan đang hoạt động. Số lượng giàn khoan toàn cầu đóng vai trò là chỉ số chính cho nhu cầu ống khoan.

Theo lớp

1. Lớp API:
   • Các loại được tiêu chuẩn hóa theo Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) thông số kỹ thuật. Các lớp phổ biến bao gồm J55, K55, N80, L80, P110, và Q125, mỗi loại phù hợp với các điều kiện giếng khác nhau.
   • Cấp API đảm bảo mức chất lượng và hiệu suất tối thiểu, làm cho chúng được sử dụng rộng rãi trong ngành cho các ứng dụng tiêu chuẩn.
2. Cao cấp:
   • Hiệu suất cao hơn và các cấp độ chuyên biệt hơn được thiết kế cho môi trường khoan và sản xuất đầy thách thức. Chúng bao gồm các cấp độ dịch vụ chua, mức độ sụp đổ cao, và các lớp cường độ cao.
   • Lớp cao cấp cung cấp các tính chất cơ học nâng cao, sự ăn mòn điện trở, và khả năng chống mệt mỏi, thích hợp cho các điều kiện phức tạp và khắc nghiệt như khoan nước sâu và áp suất cao, nhiệt độ cao (HPHT) môi trường.

Theo vùng

1. Bắc Mỹ:
   • Bắc Mỹ dự kiến ​​sẽ thống trị thị trường OCTG do sự tăng trưởng đáng kể được thúc đẩy bởi sự phát triển đá phiến và các dự án ngoài khơi ở Vịnh Mexico. Mỹ. cuộc cách mạng đá phiến tiếp tục là động lực chính cho nhu cầu OCTG.
   • Canada cũng đóng góp đáng kể nhờ trữ lượng cát dầu đáng kể và các hoạt động thăm dò đang diễn ra.. Khu vực này được hưởng lợi từ việc áp dụng công nghệ tiên tiến và các điều kiện pháp lý thuận lợi.
2. Trung Đông và Châu Phi:
   • Là khu vực sản xuất dầu lớn, Trung Đông vẫn là thị trường trọng điểm của OCTG. Các nước như Ả Rập Saudi, UAE, và Iraq đang đầu tư mạnh vào việc mở rộng năng lực sản xuất dầu của họ.
   • Africa, đặc biệt là Tây Phi, đang chứng kiến ​​các hoạt động thăm dò gia tăng, với những khoản đầu tư đáng kể vào các dự án ngoài khơi. Nigeria và Angola là những nước đóng góp đáng chú ý cho nhu cầu OCTG trong khu vực.
3. Châu á-Thái bình:
   • Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang có nhu cầu năng lượng ngày càng tăng và đầu tư ngày càng tăng vào cơ sở hạ tầng dầu khí. Các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, và Indonesia đang mở rộng hoạt động thăm dò và sản xuất.
   • Trọng tâm của khu vực là đạt được an ninh năng lượng và giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu thúc đẩy nhu cầu về các sản phẩm OCTG.
4. Europe:
   • Europe, tập trung vào các dự án ngoài khơi và tiến bộ công nghệ trong kỹ thuật khoan, mang đến những cơ hội đáng kể cho thị trường OCTG. Biển Bắc vẫn là khu vực quan trọng để thăm dò và sản xuất.
   • Khung pháp lý hỗ trợ sản xuất năng lượng trong nước và giảm sự phụ thuộc vào các nguồn bên ngoài tiếp tục thúc đẩy thị trường.
5. Mỹ La-tinh:
   • Châu Mỹ Latinh đang mở rộng hoạt động thăm dò, đặc biệt là ở Brazil và Argentina. Các mỏ tiền muối của Brazil và sự hình thành đá phiến Vaca Muerta của Argentina là động lực chính thúc đẩy nhu cầu OCTG trong khu vực.
   • Khu vực này được hưởng lợi từ triển vọng địa chất thuận lợi và tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng dầu khí.

Dự báo thị trường

Quy mô thị trường OCTG toàn cầu (2023)

• Quy mô thị trường OCTG toàn cầu dự kiến ​​​​sẽ đạt $60 tỷ bởi 2023, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 30% từ 2020 đến 2023.
• Bắc Mỹ dự kiến ​​sẽ tiếp tục thống trị thị trường, tiếp theo là Trung Đông và Châu Phi. Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cũng được dự đoán sẽ có sự tăng trưởng đáng kể.

Xu hướng chính

1. Số hóa và tự động hóa:
   • Việc áp dụng công nghệ kỹ thuật số và tự động hóa đang làm thay đổi ngành OCTG. Phân tích dữ liệu thời gian thực, bảo trì dự đoán, và quy trình khoan tự động nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm chi phí.
   • Hàng hóa dạng ống thông minh có cảm biến nhúng cung cấp khả năng giám sát tình trạng giếng theo thời gian thực, cải thiện an toàn và hiệu suất.
2. Sáng kiến ​​bền vững:
   • Ngày càng tập trung vào các hoạt động bền vững và giảm lượng khí thải carbon trong các hoạt động khai thác dầu khí. Các công ty đang đầu tư vào các công nghệ giúp giảm thiểu tác động đến môi trường và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.
   • Sự phát triển của lớp phủ và vật liệu thân thiện với môi trường cho các sản phẩm OCTG đang ngày càng được chú ý.
3. Quan hệ đối tác chiến lược:
   • Sự hợp tác giữa những người chơi chủ chốt trong ngành đang thúc đẩy tiến bộ công nghệ và mở rộng thị trường. Liên doanh và liên minh chiến lược cho phép các công ty tận dụng thế mạnh và nguồn lực của nhau.
   • Quan hệ đối tác với các nhà cung cấp công nghệ và tổ chức nghiên cứu thúc đẩy sự đổi mới trong phát triển sản phẩm OCTG.

Cơ hội tiềm năng

Thăm dò các nguồn tài nguyên độc đáo

• Khí đá phiến và dầu chặt: Cơ hội đáng kể tồn tại ở Bắc Mỹ và các khu vực khác có trữ lượng đá phiến dồi dào. Sự phát triển liên tục của ngành đá phiến ở Mỹ. và Canada sẽ thúc đẩy nhu cầu OCTG.
• Dự án nước sâu và nước siêu sâu: Tăng cường đầu tư vào hoạt động thăm dò ngoài khơi, đặc biệt là ở các khu vực như Vịnh Mexico, Bra-xin, và Tây Phi, mang lại những cơ hội đáng kể. Các dự án này yêu cầu các sản phẩm OCTG tiên tiến có khả năng chịu được các điều kiện khắc nghiệt.

Đổi mới công nghệ

• Phục hồi dầu tăng cường (EOR) Kỹ thuật: Những tiến bộ trong phương pháp EOR, chẳng hạn như bơm CO2 và ngập hóa chất, cải thiện tỷ lệ thu hồi từ các lĩnh vực hiện có, thúc đẩy nhu cầu về các sản phẩm OCTG chuyên dụng.
• Hàng hóa hình ống thông minh: Sự phát triển của OCTG thông minh với các cảm biến nhúng để theo dõi và thu thập dữ liệu theo thời gian thực đang cách mạng hóa hoạt động khai thác giếng. Những sản phẩm này tăng cường sự an toàn, hiệu quả, và ra quyết định.

Mở rộng tại các thị trường mới nổi

• Châu Á - Thái Bình Dương và Châu Mỹ Latinh: Nhu cầu năng lượng ngày càng tăng và việc mở rộng cơ sở hạ tầng dầu khí tại các thị trường mới nổi như Châu Á - Thái Bình Dương và Châu Mỹ Latinh mang lại cơ hội tăng trưởng đáng kể cho ngành OCTG. Các khu vực này đang chứng kiến ​​sự gia tăng đầu tư vào các hoạt động thăm dò và sản xuất, xuất phát từ nhu cầu đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển kinh tế.

Đầu tư vào công nghệ tiên tiến

• Số hóa: Các công ty nên đầu tư vào các công nghệ kỹ thuật số như IoT, trí tuệ nhân tạo, và phân tích dữ liệu lớn để nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chi phí, và cải thiện quá trình ra quyết định. Việc triển khai hệ thống giám sát thời gian thực và bảo trì dự đoán có thể nâng cao đáng kể độ tin cậy và an toàn của các sản phẩm OCTG.
• Tự động hóa: Tự động hóa quy trình khoan và sản xuất có thể giúp tiết kiệm đáng kể chi phí và hiệu quả hoạt động. Các công ty nên tìm kiếm mối quan hệ hợp tác với các nhà cung cấp công nghệ để tích hợp các giải pháp tự động hóa vào hoạt động của mình.

Tập trung vào tính bền vững

• Vật liệu thân thiện với môi trường: Phát triển và áp dụng các vật liệu và lớp phủ thân thiện với môi trường cho các sản phẩm OCTG có thể giúp giảm tác động môi trường của hoạt động dầu khí. Các công ty nên đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để tạo ra các giải pháp bền vững tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về môi trường.
• Giảm lượng khí thải carbon: Triển khai các biện pháp giảm lượng khí thải carbon trong hoạt động, chẳng hạn như tối ưu hóa hậu cần, cải thiện hiệu quả năng lượng, và áp dụng các nguồn năng lượng tái tạo, có thể nâng cao hồ sơ phát triển bền vững của doanh nghiệp và đáp ứng các yêu cầu pháp lý.

Mở rộng sang các thị trường mới nổi

• Chiến lược thâm nhập thị trường: Các công ty nên phát triển các chiến lược có mục tiêu để thâm nhập các thị trường mới nổi ở Châu Á - Thái Bình Dương và Châu Mỹ Latinh. Điều này bao gồm việc thiết lập quan hệ đối tác địa phương, hiểu rõ các khuôn khổ pháp lý khu vực, và điều chỉnh sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường cụ thể.
• Xây dựng năng lực: Đầu tư vào năng lực sản xuất và dịch vụ tại địa phương có thể giúp các công ty phục vụ tốt hơn các thị trường mới nổi và giảm rủi ro chuỗi cung ứng. Thiết lập các chương trình đào tạo cũng có thể nâng cao kỹ năng của lực lượng lao động địa phương và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Quan hệ đối tác và liên minh chiến lược

• Đổi mới hợp tác: Hình thành quan hệ đối tác chiến lược với các đối tác khác trong ngành, nhà cung cấp công nghệ, và các tổ chức nghiên cứu có thể thúc đẩy đổi mới và đẩy nhanh việc phát triển các sản phẩm OCTG tiên tiến. Liên doanh cũng có thể giúp các công ty chia sẻ rủi ro và nguồn lực.
• Khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng: Phát triển chuỗi cung ứng mạnh mẽ và linh hoạt thông qua liên minh chiến lược với các nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ hậu cần có thể giảm thiểu tác động của sự gián đoạn và đảm bảo có sẵn kịp thời nguyên liệu thô và thành phẩm.

Phần kết luận

Hàng hóa hình ống của đất nước dầu mỏ (OCTG) ngành công nghiệp đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng đáng kể thông qua 2023, được thúc đẩy bởi nhu cầu năng lượng toàn cầu ngày càng tăng, Tiến bộ công nghệ, và tăng cường đầu tư vào các hoạt động thăm dò và sản xuất. Tuy nhiên, ngành cũng phải đối mặt với những thách thức như giá dầu biến động, quy định nghiêm ngặt về môi trường, và sự gián đoạn chuỗi cung ứng. Bằng cách tập trung vào đổi mới công nghệ, Sự bền vững, Quan hệ đối tác chiến lược, và mở rộng sang các thị trường mới nổi, các công ty có thể tận dụng các cơ hội và đảm bảo tăng trưởng lâu dài và khả năng phục hồi trong bối cảnh năng lượng đang phát triển.

Tài liệu tham khảo

1. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Báo cáo
2. Phân tích thị trường năng lượng Rystad
3. Viện Dầu khí Mỹ (API) Thông số kỹ thuật
4. Báo cáo ngành và ấn phẩm nghiên cứu thị trường
5. Báo cáo tài chính và kế hoạch chiến lược của công ty

---

Phân tích chuyên sâu này cung cấp cái nhìn tổng quan toàn diện về ngành OCTG, nêu bật các trình điều khiển thị trường chính, thử thách, phân đoạn, và các khu vực tăng trưởng tiềm năng. Bằng cách tận dụng các khuyến nghị chiến lược được nêu trong báo cáo này, những người tham gia trong ngành có thể điều hướng bối cảnh phức tạp và tận dụng các cơ hội mới nổi để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.